01 售前沟通
确认业务场景与团队规模
先判断是销售获客、回访、续费还是客户运营场景，再确认坐席规模、线路诉求和 CRM 使用方式。
02 方案配置
梳理线路、权限与流程
根据业务节奏配置号码池、标签、跟进节点、录音权限、报表口径和 AI 质检方式。
03 上线培训
按角色培训，不只讲功能按钮
分别面向管理者、销售坐席和运营人员培训，让团队理解怎么实际使用，而不是只知道功能位置。
04 持续支持
问题响应与策略优化同步推进
系统异常、使用问题与策略优化建议分开处理，保证响应效率，也保证长期使用效果。
支持内容
常见支持问题统一说明
支持通道
- 微信、邮件、远程协助为标准支持方式
- 涉及紧急异常时，优先安排技术人员介入
- 重要配置变更建议由专人确认后执行
培训交付
- 支持上线前培训和新成员补训
- 按销售、主管、运营角色拆分培训内容
- 围绕话术、CRM 流程、报表复盘展开
售后边界
- 系统问题、配置问题和业务优化建议分别处理
- 标准功能支持快速响应，定制需求单独评估
- 涉及第三方平台对接时需确认接口边界
响应与 SLA
- 围绕工作时段支持与紧急问题升级机制提供说明
- 7x24 属于服务目标表达，具体响应等级按合作方案确认
- SLA 口径需结合产品模块、部署方式和支持级别明确
试用与退款说明
- 支持先沟通业务后安排演示或试用范围
- 试用内容不默认覆盖全部能力，按场景确认
- 退款、续费与项目型费用边界在合作前明确约定